Trên đỉnh núi cao, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, làm nhấp nhô những bóng đổ dài kỳ bí. Gigira Kinglay, con quỷ đầy quái vật, đang đứng đó, dõi theo từ xa cô gái tóc vàng đang vỗ tay nhún nhảy với biểu cảm hồn nhiên. Shinouji Yuko - tên cô gái đó, không biết rằng mình đã thu hút sự chú ý của một thế lực đen tối từ chốn quỷ giới.
Gigira nhớ mãi ánh mắt tò mò và trong trẻo của Yuko, mở ra một cánh cửa trong tâm hồn khô cằn của hắn. Không phải vì vẻ đẹp trần gian của cô, mà vì sự trong sáng, không gian hồng và tình người chân thành từng hơi thở của cô. Không giọt máu lạnh, không âm mưu gian trá, Gigira cảm thấy mình đang gần với điều gì đó mà hắn chưa từng trải qua trước đây - tình thương.
Với khẩu lệnh bí ẩn được truyền từ thế hệ ngàn xưa, Gigira Kinglay bắt đầu bước vào cuộc sống đối lập với bản năng của mình, trở nên nhân văn hơn, không còn chỉ biết đòi hỏi danh hiệu và quyền lực. Yuko sẽ là chìa khóa, mở cánh cửa cho hắn khám phá một thế giới mới, nơi cả hai sẽ phải cùng nhau đối mặt với thử thách từ Diabloil, từ quá khứ và cả từ chính bản thân mình.