Trong lúc tìm kiếm Kang-woo, Yu-an đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về chính bản thân mình. Cô bé đáng yêu ấy, người từng nghĩ mình chỉ là một cô bé bình thường trên hòn đảo xa xôi, bỗng chốc trở thành người mà cả thế giới đều biết đến. Sự thật đau lòng đó chính là Yu-an bị hoán đổi cơ thể với Kang-woo - chàng hoàng tử lãng mạn từ mơ trong trí nhớ của cô.
Khi hiểu ra sự thật, Yu-an không kịp suy nghĩ đã rơi vào cảnh khó xử: cơ thể của mình bị thay đổi, ký ức hoàn toàn lẫn lộn với Kang-woo. Cô phải đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn, khám phá ra những khía cạnh mới của bản thân cũng như nhận ra rằng sự khác biệt không hề dừng lại ở bề ngoài.
Trong khi đó, Kang-woo dần dần nhận ra rằng cô bé Yu-an từng chính là tình yêu và nguồn cảm hứng trong tâm hồn mình. Sự thật đau xót khi chứng kiến người mình yêu quý thay đổi, nhưng điều đó cũng khiến Kang-woo nhận ra một sự thật mới: tình yêu không phải chỉ đến từ bề ngoài, mà bắt nguồn từ tâm hồn và tình cảm chân thành.
Với bí mật và những cảm xúc rối ren, cuộc gặp gỡ giữa Yu-an và Kang-woo hứa hẹn sẽ là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của họ. Số phận đã đưa họ đến gần nhau, liệu họ có thể vượt qua rào cản của thân thế và bí mật để tìm thấy đích đến hạnh phúc chân thật?