Trên con đường mòn ngoại ô tĩnh lặng, ánh sáng trăng trải dài những bóng cây u ám. Kindaichi dừng lại, nhìn khuôn mặt lo lắng của Yumi, ánh mắt chứa đựng nỗi sợ hãi không lời. "Anh trai của em, Kazuo, bỗng nhiên biến mất. Anh ấy... anh ấy có thể ở trong nguy hiểm, anh Kindaichi ạ," Yumi nói, giọng run lên. Kindaichi gật đầu, bộ não thông minh của anh đã bắt đầu lập tức phân tích vụ án rối ren này.
Hồn ma của quá khứ trỗi dậy, từng hồi tưởng ùa về. Kindaichi và Yumi lần theo dấu vết, chỉ dẫn họ đến căn nhà hoang bí ẩn ẩn chứa bí mật khủng khiếp. Đèn sáng chói, tiếng đồng hồ kêu rên vang. Bước vào, họ phát hiện một hộp gỗ cổ xưa, bên trong là bức tranh vẽ một cuộc truy sát kinh hoàng.
Khi những con số hắt lên đèn màu xanh lạnh, còn đó một bóng người bí ẩn bỗng hiện ra từ bóng tối. "Chủ nhân của tổ chức Tử thần đen," giọng nói lang thang, dấu vết của bạo lực và hận thù dường như vẽ nên lớp áo đen hắc ám. Kindaichi nhận ra niềm kinh hoàng chưa bao giờ kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu.
