Trong CLB Mỹ thuật của trường, Minori ngồi cô đơn trong phòng tranh vào buổi tối, mắt cô lạnh lùng nhìn vào bức tranh đang vẽ. Một ánh sáng lóe lên từ bức tranh, khiến cô phải nhăn mày bất ngờ. Tiếng bước chân lạ lẫm từ phía sau khiến Minori quay đầu lại, và trong bóng tối, cô nhận ra một hình bóng quen thuộc - bà ngoại đã khuất.
"Minori, lời cảnh báo của bà là thật đấy." Hình ảnh bà nho nhỏ nói trong đầu cô. "Đừng bao giờ bước vào phòng tranh vào buổi tối..."
Nhưng vẻ tò mò đang cản bước Minori, cô nhấc bút vẽ và nhấn lên bức tranh. Ngay lập tức, không khí xung quanh biến chuyển, bức tranh cobecolicer tựa như hít thở. Minori hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi thứ xung quanh đều biến dạng, như bước vào một thế giới khác.
Từng hình ảnh quen thuộc biến mất, thay vào đó là những con sói ác mộng lao vào cô, và Minori biết rằng bà ngoại đã để lại cho cô một sứ mệnh - phải vẽ bức tranh cuộc đối đầu giữa cô và những con sói để giải thoát cho linh hồn bà khỏi bức tranh cobecolicer. Với bút vẽ trong tay, Minori bắt đầu cuộc chiến không gian giữa thực và ảo, giữa cuộc sống và cái chết.