Trong một ngôi làng nhỏ, cậu bé Kenji luôn tự tưởng tượng về thế giới đầy màu sắc và phép thuật. Đến một ngày, cậu tình cờ gặp được Morgana - một cô phù thuỷ bí ẩn và bất tử. Morgana tiết lộ rằng cô đang tìm kiếm "Phong Phú Bảo" - một viên ngọc huyền thoại có khả năng mang lại sự bất tử vĩnh cửu cho người sở hữu. Kenji bỗng trở nên đắc ý khi được chính Morgana chọn làm đồng đội trong hành trình tìm kiếm viên ngọc đầy nguy hiểm này.
Dần dần, họ tìm hiểu về nhau, kenal mặt bí ẩn bên trong Morgana, từ một người phù thuỷ lạnh lùng, tàn nhẫn, rồi dần dần trở nên ấm áp và thân thiện với Kenji. Trải qua bao khó khăn, nguy hiểm và cả những tình huống trớ trêu khi cả hai nhận ra rằng "Phong Phú Bảo" không phải là điều họ cần tìm kiếm. Sự bất tử thật sự không nằm ở ngoại hình mà ở trái tim biết ơn và tình người của mỗi con người.Thông qua hành trình này, họ nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống và tình bạn thật sự đích thực.