Trên đảo Shimabito, ánh đèn trăng như gương phản chiếu bóng tối vô hình, khiến cho mọi sự vật trở nên hoang tàn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Risa nhìn chằm chằm vào mảnh đất xa xôi nơi cư ngụ của người địa phương, những người mang nụ cười đầy bí ẩn và ngôn ngữ kỳ lạ mà cô chẳng thể hiểu được.
Masato, đồng học của Risa, cử động hồi hộp khi đôi mắt sáng lên trong bóng tối, phản chiếu ánh sáng của trăng. Anh biết rằng có điều gì đó không ổn trên đảo này, cái gì đó gọi cả sự sợ hãi từ trong tâm hồn mình. Ôm lấy vũ khí handmade, Masato bước tiếp vào rừng già đen thui, nơi tiếng gầm rền hoang dã vang lên từng phút.
Họ, cùng những người bạn khác, phải đối mặt với bí mật kinh hoàng của đảo Shimabito - ngôn ngữ kỳ lạ đang dần lộ ra, làm rạn nứt tâm hồn và tương lai của họ. Risa và Masato, từ những người học sinh bình thường, dần biến thành những thú hoang trong đêm đen, miệng cắn thịt, mắt đỏ lửa.
Nhưng giữa bi kịch đang lan rộ, tình bạn và niềm tin sẽ là chìa khóa cuối cùng, hay cõi tăm tối đang chờ đợi để nuốt chửng họ vào vực sâu không đáy?
