Trong một ngôi làng nằm sâu trong rừng sâu, cô pháp sư trắng tên Lenore luôn được xem là kẻ ma quỷ với gương mặt đáng sợ. Tuy nhiên, bên trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp và biết lắng nghe. Một ngày nọ, khi Lenore đang rong ruổi trên con đường màu xanh của rừng, cô tình cờ gặp chàng kiếm sĩ tên là Gareth - một chàng trai tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và lòng dũng cảm.
Điều đặc biệt là Gareth không sợ hãi trước vẻ bề ngoài của Lenore, mà bất ngờ lại đánh giá cô từ tâm hồn. Cả hai đã dần dần hiểu rõ về nhau hơn thông qua những cuộc trò chuyện hằn học và những cuộc phiêu lưu khám phá thế giới xung quanh. Gareth có thể đọc được trái tim của Lenore, còn Lenore cũng cảm nhận được tình cảm chân thật từ Gareth.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ của họ không được chấp nhận một cách dễ dàng. Bởi bí mật đen tối về quá khứ của Lenore đang dần hé lộ, và cuộc tình của họ phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ chính bản thân mình. Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn và thử thách, hay chỉ là một giấc mơ qua đêm ẩn chứa đau khổ và hy vọng?
