Trên bề mặt của câu lạc bộ "Không có bạn bè", mọi thứ dường như êm đềm và yên bình. Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ bọc ấy chứa đựng những rung động khó lường và bí ẩn.
Một ngày nọ, Kodaka Hasegawa nhận ra rằng mình có cảm xúc đặc biệt với một trong những thành viên nữ của câu lạc bộ, Sena Kashiwazaki. Trong khi cố gắng hiểu rõ tình cảm của mình, Kodaka bắt đầu mặc cảm và bối rối hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, Rika Shiguma cũng dần khám phá ra bí mật không ngờ về chính bản thân mình, khiến cô phải đối diện với quyết định quan trọng nhất đời mình.
Trái tim của Yozora Mikazuki, người có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn mong manh, cũng không tránh khỏi những va chạm và hoài nghi. Mối quan hệ giữa các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu chuyển biến, mở ra những âm mưu, tình tiết đầy kịch tính, và cũng đầy bất ngờ.
Câu chuyện vẫn tiếp tục với sự phức tạp hơn bao giờ hết, khi những lớp vỏ của từng nhân vật bắt đầu bong ra, để lộ ra những thật sự phía sau mặt nạ mà họ đã đeo suốt thời gian qua. Tình bạn, tình yêu, và những hiểu lầm dẫn đến những rắc rối và cũng là chìa khóa giúp họ tiến gần hơn đến viễn cảnh hạnh phúc mà họ đề ra.
