Trên đường hành trình vượt qua sa mạc cháy bỏng, bộ ba Rao, Beelzebub và Sheef đã gặp phải một thử thách đầy khó khăn - một tòa lâu đài huyền bí giữa sa mạc, nơi ma quỷ hoành hành. Những cuộc chiến ác liệt với quái vật biết nói và bẫy rối người đã đẩy họ đến bờ vực nguy hiểm.
Trong lúc tưởng chừng không thể thoát khỏi, Rao đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng - tên vua tham lam đã thỏa hiệp với ma quỷ để bắt giữ Beelzebub và tìm ra bí mật của sức mạnh của cậu bé.
Sự phản bội từ người cha của mình khiến Beelzebub chìm sâu trong lo sợ và tự trách bản thân. Trong khi đó, Sheef đã phải đối mặt với quá khứ đen tối của mình, khiến anh phải đứng giữa hai lựa chọn - theo đuổi sự thù hận hay khoan dung và tình thương.
Cuộc hành trình không chỉ là về việc tìm ra nước sạch, mà còn là về việc vượt qua những thử thách nội tâm đầy gai góc, để cuối cùng bộ ba có thể thắng lợi và chiến thắng những kẻ địch hùng mạnh nhất từ trước đến nay - quân đội của nhà vua tham lam.
