Trên con đường cát vàng của vùng đất Fantasy, Suho chậm rãi duỗi dáng bước đi với những vết thương bí ẩn trên cổ và cổ tay như một lời nguyền không thể giải thoát. Bỗng nhiên, một cơn gió mát lạnh từ phía trước thổi qua, khiến mái tóc màu hạt dẻ của cậu bay nhẹ theo luồng khí, và từ khu rừng gần đó, tiếng rên rỉ của một sinh vật không xác định vang lên, làm Suho rùng mình.
Đột nhiên, một bóng người nổi lên từ bóng tối, che một phần ánh nắng chiếu rọi đến. Đó là một nhóm thuộc hạ với áo giáp sáng bóng và khẩu trang mạ vàng, bên cạnh đó là một chú rồng lửa đỏ rực đầy uy nghi vươn cổ, dường như chờ đợi điều gì đó từ Suho. Giọng nói vang lên từ bóng tối, "Chúng tôi đã đến để lấy máu của ngươi, cậu bé."
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Suho mơ hồ từ chối nhưng không thấy sự gia vu từ đám người kia. Rồng rực lửa lần nữa lên tiếng, "Ngươi có máu ngọt, đặc biệt, chúng tôi cần nó."
Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu Suho, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi cuộc sống khổ khó. Và khi một đôi giày dép và váy áo dị thường được đưa ra trước mắt, Suho cảm thấy bản thân mình sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, ngay cả việc thay đổi bản thân thành một cô gái. Nhưng liệu vua thực sự không nhận ra cậu đang giả trang hay mọi chuyện sẽ tiếp tục trở nên phức tạp hơn khi tình cảm ngầm trỗi dậy?