Trên con đường rừng sậm sỡ, một bóng mèo đen tối lẻ loi từng bước, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Kageyama, một sinh vật lạ lùng bị người dân gọi là "Ueta Nezumi" - con chuột khô cằn, nhút nhát nhưng tinh quái, đột nhiên xuất hiện, giương đuôi nhỏ tăm tắp và nhẹ nhõm sải bước trước mặt mèo.
Đôi mắt xanh biếc của Kageyama tỏa sáng lên ánh nắng lặn dần, theo dõi từng bước đi của đối thủ. Không phải vì lòng tham hoặc hung dữ, mà bởi một bí mật kinh hoàng cất giấu trong trái tim mèo.
Hinata, tên gọi mà con chuột xấu xí thường gọi nhau, không ngừng chạy trốn khỏi vạch chiến tuyến mèo, chú trai đỏ khắp cả người run lên vì sợ hãi. Nhưng khi bước chân rơi vào hang ổ tăm tối, bí ẩn nơi mà Kageyama chưa từng dám chạm đến, sự thật về quá khứ và tương lai của họ bắt đầu hé lộ.
Một cuộc phiêu lưu kỳ bí và đầy bất ngờ đang chờ đợi họ phía trước, nơi mà Kageyama và Hinata phải đối diện với chính bản thân mình để vượt qua mọi thử thách, khám phá bí mật của "Ueta Nezumi to Fukigen na Neko".