Trong bóng tối của căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn lờ mờ phản chiếu trên khuôn mặt đầy cấu kết của Su Ha, nhưng đôi mắt xanh biếc của cậu không phải là Su Ha. "Lay" - nhân cách bí ẩn và nguy hiểm, đã tiếp quản thân thể của Su Ha. Su Hyeon đứng đối diện với "Lay", vẻ mặt đầy biểu cảm của anh khiến cậu ta không thể đoán trước được ý định đen tối trong tâm hồn anh.
Hai con người, hai cái tôi, đối diện nhau trong căn phòng nhỏ. Su Hyeon cảm thấy rối bời, không biết liệu mình nên đối diện với "Lay" như thế nào. Và rồi, một cử chỉ nhỏ của "Lay" đầy quyết liệt, cậu ta nắm lấy cổ áo của Su Hyeon, ánh mắt đầy ám muội như muốn hủy diệt tất cả.
"Anh cứ yên tâm, Lay không ai sẽ tổn thương anh cả," giọng nói của Su Ha bỗng trở lại, nhưng mạch trái tim đang đập dồn dập lên như muốn đẩy Lay ra khỏi tâm hồn. Câu chuyện về sự tranh đấu giữa hai thế giới, giữa tốt và ác, giữa cậu bé Su Ha và "Lay" đang bắt đầu, và không ai có thể đoán trước được kết cục của nó.