Trong thế giới của Trace và Trouble, ba nhân vật chính mai đều sở hữu những khả năng siêu nhiên kỳ lạ. Trace - chàng trai năng động và hài hước, có khả năng điều khiển ngọn lửa một cách tự nhiên như phép màu. Trouble - cô gái cá tính và mạnh mẽ, sở hữu khả năng thăng tiên không giới hạn khi cô vui, buồn hoặc tức giận. Đứa em út của họ, Cipher, lại mang trên mình áp lực của sự chia ly gia đình, nhưng khả năng đọc suy nghĩ của người khác đã giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.
Một ngày nọ, khi thế giới của họ đối diện nguy cơ bị tiêu diệt bởi một thế lực hắc ám, Trace và Trouble phải hợp tác với Cipher để đối phó. Trong quá trình chiến đấu gay cấn, họ phải đương đầu với những thử thách kinh hoàng và bí ẩn đằng sau sức mạnh siêu nhiên của mình. Khi bí mật về nguồn gốc của Trace và Trouble dần được hé lộ, họ đối diện với quyết định khó khăn: hy sinh tất cả để cứu thế giới hay giữ lại mảnh đất cuối cùng của bản thân? Sức mạnh, tình bạn và sự hy sinh sẽ giúp họ vượt qua, hay chính điều đó là thách thức cuối cùng họ phải đối mặt?
