Trong một ngày nắng đẹp, Kindaichi và Miyuki nhận lời mời tham dự một hội chợ nghệ thuật tại trường trung học Teitan. Không ngờ, ngay khi họ đặt chân đến, họ đã bị cuốn vào một vụ án bí ẩn. Một bức tranh quý giá bị đánh cắp một cách tàn bạo, còn lại chỉ còn một bức thư đe dọa "Ai dám tìm tới, sẽ chết đau đớn".
Kindaichi lặng lẽ nhìn vào bức thư, ánh mắt sắc bén như mũi tên, anh vung lên, "Chúng ta sẽ tìm ra hung thủ và đưa hắn ra ánh sáng công lý, Miyuki!" Với sự hỗ trợ của Miyuki, họ bắt đầu hành trình điều tra, từ những di vật tại hội chợ và câu chuyện bí ẩn về những học sinh đã từng theo học tại trường Teitan trước đây.
Họ phát hiện ra rằng bí mật đằng sau vụ trộm tranh không chỉ liên quan đến sự lạ mắt trong ngôi trường cũ kĩ này, mà còn là một âm mưu tàn ác từ quá khứ. Và khi họ đang dần sắp sửa vén màn bí mật, họ nhận ra rằng họ cũng đang đẩy mình vào vòng xoáy nguy hiểm của một kẻ giết người hàng loạt.
Kindaichi và Miyuki sẽ làm thế nào để giải quyết vụ án một cách thông minh nhất, trước khi kẻ giết người phát hành án pháp đặc biệt trong đêm hội chợ? Họ cần sự khôn ngoan, tinh thần bền bỉ và lòng can đảm để vượt qua tất cả, uncovering the truth behind the stolen painting and the mysterious murders.
