Trong màn đêm tĩnh lặng tại F12 Center, Baek Si-jin nhìn chằm chằm vào bức màn huyền bí trước mặt. Bầu không khí u ám nhưng căng thẳng lan tỏa khắp nơi, khiến trái tim anh lơ lửng trong lo lắng. Đột nhiên, ánh sáng chói chang vừa tắt, Tiểu Sư Phụ Jeong Tae-yul bước vào với sự tự tin đầy khó đoán.
"Một cuộc trao đổi, Baek Si-jin. Ta có món quà đặc biệt cho ngươi," Tae-yul nói, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
Si-jin cảm thấy mình như đang rơi vào vực sâu không đáy. Liệu lời đề nghị của đối thủ cũng có chứa bí mật sẽ thay đổi mọi thứ? Mối căng thẳng giữa họ ngày càng leo thang, những đau khổ và tâm lý đen tối dần bộc lộ. Không chỉ đấu tranh với nguy hiểm bên ngoài, Si-jin còn phải đối mặt với áng mây bí ẩn kéo phủ lên quá khứ.
Cuộc chiến giữa hai trái tim, giữa hai tâm hồn. Sự đắng cay và ngọt ngào được trộn lẫn, tạo nên một bức tranh tâm lý phức tạp và đầy mê hoặc. Liệu họ có thể vượt qua những thử thách, hay sẽ chìm đắm trong những bí ẩn khó giải? Si-jin và Tae-yul, hai tâm hồn chưa được khám phá đang dần bộc lộ, tạo nên một liên kết không thể phá vỡ.
Chiếm hữu? Tình yêu? Sự trả thù hay lòng báo đáp? Cuộc truy đuổi đầy kịch tính giữa họ sẽ đi đến đâu, chỉ có thể biết khi màn đêm u ám chứng kiến sự chấm dứt hoặc mới bắt đầu của một thế giới khác biệt.
