Dưới bầu trời đêm u tối, ánh đèn lờ mờ của khu vườn chỉ rọi sáng nhẹ nhàng hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Hwan Woon-ryong và Beom Pung-ho, hai kẻ thù không đội trời chung, bỗng chốc phải đối mặt với một sứ mệnh không thể tin nổi: nuôi dạy và yêu thương đứa con chung của họ, Beom-hae.
Từng ánh nhìn nghi ngờ và căng thẳng lẫn lộn, Pung-ho không kìm được cảm xúc trong khi đối mặt với đứa trẻ nhỏ. "Không, đứa trẻ này không thể là con của chúng ta!" Tiếng gào thét của anh vang lên, làm rung chuyển không khí đêm tĩnh lặng.
Nhưng trái tim của Woon-ryong lại không thể ngồi yên. Anh ôm lấy Beom-hae, bảo vệ cậu bé khỏi sự hoang mang và khác biệt của hai người đàn ông.
Những tâm trạng phức tạp bắt đầu hiện hình, khiến cho họ phải đối mặt với những bí ẩn, mưu mô và trách nhiệm của việc trở thành cha mẹ chung. Beom-hae chính là yếu tố giữa tình yêu và thù hận, và chỉ có cậu bé mới có thể giải mã cho cuộc đấu tranh căng thẳng giữa họ.
Liệu họ có thể vượt qua mâu thuẫn, xây dựng một tương lai mới, hay mọi thứ sẽ đổ vỡ dưới gánh nặng của quá khứ u ám? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời...