Trong một trận chiến khốc liệt với bầy Orc hung ác, Prox - người đàn ông tái sinh trong thân thể goblin, đang đấu tranh với mục tiêu duy nhất: sinh tồn. Sức mạnh của nhân loại 80 năm giúp anh vượt qua những tình huống nguy hiểm, nhưng không thể che giấu sự cô đơn và nỗi đau trong tim.
Từng cử động quyết định của Prox thể hiện tâm hồn phức tạp của một người mang trong mình cả thiên thần lẫn quỷ dữ. Trái tim anh rung động trước cái chết đầy bi thương của đồng đội, và khao khát bảo vệ những người còn sống yêu thương. Dần dần, Prox nhận ra rằng sức mạnh không chỉ đến từ kỹ năng, mà còn từ lòng dũng cảm và tinh thần nhân loại trong anh.
Trong khi vùng đất yêu tinh hiểm ác bao phủ bởi bóng tối của thù hận và quyền lực, Prox bắt đầu tìm kiếm sự cứu rỗi cho cả hai thế giới mà anh đồng cảm. Liệu anh có thể vượt qua thử thách, hay sẽ mất lòng nhân loại và rơi vào vòng xoáy của tội lỗi? Sứ mệnh của Prox đã được bắt đầu, và sự lựa chọn cuối cùng dường như thực sự nằm trong tay anh.
