Trên đỉnh núi lửa phun trào, Frieren đối mặt với một thử thách mới, một con Rồng Hùng Mạnh đã phủ lên không trung bóng tối và hơi nóng cháy. Ánh mắt của Rồng nhấp nhông lục đục, như muốn hun hút linh hồn của Frieren vào vực sâu đen tối. Nhưng pháp sư không hề nao núng, anh khích lệ tinh thần, nghẹn mối tình cảm đau buồn về người đồng đội đã hy sinh cho sứ mệnh bảo vệ thế giới này.
Frieren lên cánh, ánh sáng pháp thuật rực cháy từ cung thiêng của anh, khiến núi lửa rung chuyển dữ dội. Đôi cánh phát sáng trắng bừng, ngực trái của pháp sư nhấp nhông, phản ánh sức mạnh và ý chí bất khuất. Chiếc gậy phép thuật được vẽ nên từ những hơi thở cuộc sống bắt đầu phát sáng, phủ lên bản thân anh lớp ánh sáng bạch dương, khiến Rồng phải giả vờ quay lưng để tránh ánh sáng chói chang.
"Này, người hùng bất khuất, giữa tận cùng vực sâu, ngươi là ai?" Rồng hỏi, tiếng nói vang vọng mạnh mẽ.
Frieren không đáp lời, mà chỉ thắp lên một ngọn đuốc ánh sáng bốc cháy. Bầu không khí nóng lên, sức mạnh bùng cháy, và hai thế giới, con người và sinh vật, đối diện nhau trong một cuộc đấu tranh kinh hoàng.