Eugene và Mogari đứng trước một cánh cổng đen tối, phát ra những sóng năng lượng u ám. Họ đã theo dõi dấu vết của một con quái vật hủy diệt trong suốt tuần qua, và cuối cùng họ đã tìm thấy nơi ẩn náu. "Chúng ta phải tiêu diệt nó ngay bây giờ!", Eugene thốt lên, ánh mắt quyết đoán. Nhưng trước khi có thể tiến vào, Mogari đặt tay ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng như băng: "Đừng hấp tấp, Eugene. Quái vật đó không phải là kẻ xấu đến từ thế giới khác."
Eugene không hiểu, nhưng khi Mogari bước vào cánh cổng và tiếp xúc với con quái vật, một sự thay đổi lớn diễn ra. Ánh sáng trắng bao phủ khu vực, từ đó phát lộ ra một cô gái trẻ yếu đuối, ánh mắt bi thương. Mogari nhếch môi: "Đây không phải lúc để làm chết không thương tiếc." Eugene bất ngờ, cảm nhận được sự thấu hiểu lạ kỳ từ Mentor của mình, và dần hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của lòng nhân từ trong cuộc chiến với siêu nhiên.