Một buổi sáng đẹp trời, trường học nhộn nhịp với tiếng cười và những bước chân hối hả. Mishima, chàng học sinh cấp ba có phong cách đặc biệt, luôn tỏ ra lạc quan và tự tin mỗi khi trổ tài trang điểm và crossdressing. "Tôi không phải là thằng đàn ông bình thường yêu con gái," Mishima tự nhủ, ánh mắt lóe lên với sự tự tin đầy hiếm hoi. Trên con đường tới trường, anh ngẫu hứng vỗ nhẹ mái tóc mướt màu xanh dương của mình, mỉm cười tỏa sáng giữa đám đông. Nhưng có lẽ, sự chấp nhận này không đến dễ dàng như anh tưởng. Một nhóm học sinh lớp khác đột nhiên xuất hiện, những ánh mắt châm chọc, những lời lẽ khó nghe, tất cả ập đến như cơn mưa đá lạnh buốt. Mishima không tin vào mắt mình, "Tại sao họ lại làm như vậy? Tôi... chỉ muốn hòa hợp với mọi người mà thôi." Cảm xúc xiết chặt lấy tim, anh dường như đã đụng phải bức tường vô hình không thể vượt qua được...
