Trong một buổi chiều ửng hồng tại Mahou Gakkou, Mio Kazuki và Itsuki Hayashi từng bước đi dạo dưới bóng cây xanh mát. Không khí trường học bỗng dưng trở nên lạ lẫm, những ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng đáng nghi ngờ lan tỏa khắp nơi. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho Mio cảm thấy lo lắng.
Trong lúc sự bí ẩn bao phủ, họ phát hiện một cuốn sổ cổ xưa bí ẩn nằm bên dưới tán cây cổ thụ. Itsuki mở ra và nhìn chằm chằm vào những dòng chữ phép thuật cổ xưa, mắt anh giật mình. "Đây... Đây là hỏa thủy phong kiếm?" Itsuki thì thầm, giọng nói đầy kinh ngạc. Mio nhìn cẩn thận vào cuốn sổ, chợt nhận ra đó là một trong những bí ẩn lớn nhất mà trường đã từng trải qua - một sức mạnh cổ xưa khủng khiếp có thể làm đảo lộn cả thế giới phép thuật.
Trước khi họ kịp reo gọi, một cơn gió bắt đầu quay quanh, lối đi phía trước bỗng xuất hiện một cánh cổng ma thuật tối tăm. Một lực lượng hắc ám từ bên trong hào phóng họa vào, trường học bị bao phủ bởi sự tối tăm và kì lạ. Mio và Itsuki phải nhanh chóng hợp tác với nhóm bạn để tìm hiểu nguồn gốc của cuốn sổ và ngăn chặn nguy cơ đe dọa to lớn này đến Mahou Gakkou. Liệu bí mật trong cuốn sổ sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ như thế nào? Ai mới là kẻ đứng sau mọi hiểm nguy? Một trận chiến nguy hiểm và đầy kịch tính đã bắt đầu...
