Trong ngôi trường Seika, có một học sinh nổi tiếng với biệt danh "Phù Thủy Của Nước Mắt" - Kei Hikinuki. Khác biệt với những cô gái vây quanh bởi vẻ đẹp hoàn hảo, Kei là một cô gái hơi lập dị với đôi mắt lạ màu xanh lam sâu thẳm. Không ai biết rõ về quá khứ của cô, chỉ biết rằng Kei có khả năng đặc biệt giúp người khác giải thoát khỏi nỗi đau và nước mắt của họ.
Một ngày, khi cô nhận được một yêu cầu từ một học sinh mới chuyển đến trường. Mizuki, cô bạn mới, đã rơi vào tình thế khó khăn với mối quan hệ phức tạp gia đình. Kei đưa Mizuki đến một góc thư viện tĩnh lặng, nơi cô bắt đầu kể về quá khứ đau buồn của mình. Họ dần hiểu và đồng cảm với nhau hơn, từ đó mối quan hệ đặc biệt giữa hai cô gái bắt đầu nảy nở.
Tuy nhiên, khi Kei mở lòng với Mizuki, bí mật về quá khứ của cô cũng dần hé lộ. Và sự thật đau lòng đang chờ đợi phía trước, khi mối quan hệ mới bắt đầu, liệu họ có thể vượt qua khủng hoảng hay không?