Nhà mới của gia đình Sakura có vẻ đẹp yên bình bên ngoài, nhưng cảm giác ảm đạm dường như vẫn níu chân họ mỗi khi bước chân vào bên trong. Sayuri, cô con gái nhỏ của họ, luôn ngủ gật sau mỗi buổi tối mà không lời giải thích. Người cha, Tatsuo, bắt đầu trải qua những cơn ác mộng kinh dị, mỗi hồi giấc mơ, một đôi mắt đỏ sẫm nhòe hiện lên trong bóng tối.
Mọi sự việc bắt đầu trở nên kỳ bí hơn, khi một loạt những sự cố kì lạ xảy ra xung quanh Sayuri. Cô bé có thói quen trò chuyện với những "bạn bè" chỉ cô mới thấy, và những cuộc trò chuyện ấy đầy bí ẩn khiến cho cả nhà không thể hiểu rõ được.
Hành vi lạ của Sayuri dần lan rộng và gia đình Sakura cảm thấy dần mất kiểm soát. Cuối cùng, bí mật đằng sau nụ cười ám ảnh của cô bé Sayuri và sự thật về ngôi nhà mới kinh hoàng đó dần được phơi bày...