Trong một ngôi làng nhỏ xinh, cô phù thuỷ nhỏ bé tên là Lily luôn gắng gượng rèn luyện phép thuật dưới sự hướng dẫn của bậc thầy tài năng. Cuộc sống yên bình của cô bỗng chốc bị đảo lộn khi một con mèo bí ẩn tên là Midnight xuất hiện, mang theo một bí mật khủng khiếp về quá khứ của Lily.
Midnight, với bảo bối ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc, cần sự giúp đỡ của Lily để mãi mãi thoát khỏi lời nguyền. Hai con người từ hai thế giới khác biệt, nhưng lại hợp tác cùng nhau trong cuộc hành trình đầy thử thách và hiểm nguy vượt qua bóng tối và thử thách của số phận.
Khi họ tiến bước qua những rào cản và hiểm nguy, tình cảm giữa Lily và Midnight dần phát triển tinh tế, đồng thời những bí ẩn về khả năng đặc biệt của cô phù thuỷ cũng dần được hé lộ. Cuộc phiêu lưu của họ không chỉ là để giải thoát cho Midnight mà còn là để tìm ra câu trả lời cho bí ẩn của thế giới ma thuật mà họ đang sống.
