Trước ánh đèn lung linh của mùa Giáng sinh, Yuuta và Mayu đứng trước nhau trên con phố hoa lệ, nơi tình yêu và bí mật đan xen. Mayu nhìn sâu vào đôi mắt rụt rè của Yuuta, bộ trang phục ông già Noel trở nên lấp lánh hơn trong ánh sáng lửa bừng cháy.
"Mayu, tại sao em luôn bám theo anh?" Yuuta hỏi, ánh mắt như chứa đựng một dấu hỏi lớn.
Mayu cười nhẹ, ánh mắt u buồn. "Vì... vì em cần một người bạn, Yuuta. Một người bạn thật sự." Tiếng cầu thân thiết của cô nhỏ bé nhưng vang lên huyền bí giữa đêm giáng sinh.
Nhưng rồi, ánh sáng bỗng tắt, bóng đêm nuốt chửng mọi thứ. Một cơn lốc xoáy hình thành từ không gian đen tối, kéo Mayu vào như là một lỗ đen hút cả vũ trụ. Yuuta hoảng loạn, la hét tên cô gái mà mình yêu thương.
Và rồi, một hình ảnh mới hiện ra trước mắt anh: Mayu, không còn là cô tiểu quỷ xinh đẹp, mà biến hình thành một hình dáng kỳ quái, đầy ma lực và sức mạnh kinh hoàng. Sự thật về bí mật của Mayu đã được phơi bày, và Yuuta phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình - tiếp tục theo đuổi tình yêu hay từ bỏ cứu vãn thế giới?
