Giữa một buổi tối u ám, cơn mưa gió cuồng nhiệt kéo đến khiến cả khu vườn trở nên như bị cuốn vào trong một cơn lốc xoáy. Trong cái bóng tối đáng sợ ấy, Mèo Tama - chính em mèo con vốn dễ thương và ôn nhu - bỗng dưng biến mất khỏi ánh sáng đèn phòng. Cô chủ nhỏ Yumi hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, cầu xin mèo trở về, nhưng không có dấu vết nào để theo dõi.
Thế nhưng, vào sáng hôm sau, khi Yumi mở cửa phòng, một bất ngờ kinh ngạc đã chờ đợi cô. Một chàng trai trẻ đang đứng trước mặt, cười đắc ý và... cầm đuôi mèo? Và không hề ngạc nhiên chút nào, anh chàng tự giới thiệu mình là Tama - chính là mèo con dễ thương của Yumi!
Từ đây, một câu chuyện bí ẩn với những tình tiết dở khóc dở cười, đến từ những tình huống hài hước và những biến đổi đầy kỳ lạ, đã bắt đầu. Yumi không chỉ phải đối mặt với viễn cảnh nuôi mèo biến thành người mà còn khám phá sự thật đằng sau điều bí ẩn ẩn sau vẻ ngoài dễ thương của pháp sư mèo kì lạ này.
