Hyo-seop nhìn chằm chằm vào bức tường phòng khám, trong đầu anh trỗi dậy hàng loạt suy luận và nghi ngờ. Những vết thương lạ lùng trên cơ thể các thành viên hội, sự kỳ lạ trong cách họ trở về sau mỗi nhiệm vụ... Tất cả đã khiến anh nghi ngờ vào sự thật đằng sau bức màn bí ẩn của hội Nonaip.
Vào một đêm mưa dầm, Hyo-seop quyết định theo dấu một trong những thành viên đang đối diện với nguy cơ cao nhất. Điều anh chứng kiến khiến trái tim anh nổi lên trong sự giận dữ: một lễ hội đen tối, những người lạ mặt mặc áo choàng đỏ và mặt nạ ma quỷ, và một nghi lễ khủng khiếp.
Nhưng điều khiến Hyo-seop sốc nhất không phải là cảnh tượng đáng kinh tởm trước mắt, mà là sự hiểu biết về sự thật đau lòng: Andante, người anh trai mà anh luôn tin tưởng, chính là linh hồn đằng sau những âm mưu tàn bạo. Ánh mắt hắn vẫn giữ ngọn lửa lấp lánh, nhưng trong đó chứa đựng một tâm hồn đen tối chưa từng thấy.
Hyo-seop bước vào vùng lửa rực cháy, quyết tâm lật tẩy sự thật và cứu vãn những người bạn đồng hành. Với tình bạn và tình người, anh sẽ không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, dù cho mọi chuyện có xoay chuyển mạnh mẽ, và cả lòng tin của anh cũng bị đặt dấu hỏi lớn.