Trên tường thành lầu đài vang lên những tiếng va đập mạnh mẽ khi Ral cầm thanh kiếm đấu tranh chống lại lũ Kage hung ác. Ánh sáng lửa đỏ rực chiếu rọi khắp nơi, tiết lộ bộ ngực đầy rthực của Grado - con rồng xanh đến từ tận cùng thế giới. Ral nhấc thanh kiếm lên, cảm nhận sức mạnh hùng hậu từ Grado truyền vào cơ thể mình. Hai họ đã từng bị giam cầm, nhưng giờ đây, họ phải vùng lên chiến đấu để bảo vệ những người dân vô tội khỏi sự hủy diệt.
Mio, người giám hộ trung thành, thấy Ral bất ngờ chịu đựng thương tổn mình, bàng hoàng nhìn kẻ thù bao vây. Điều gì khiến cậu bé yếu đuối trở nên mạnh mẽ đến vậy? Mio nhận ra rằng biết bao kí ức và khát vọng tự do đã đóng lại từ lâu trong con tim Ral. Và khi Ral và Grado hợp lực, họ không chỉ là một, mà là một thế lực không thể ngăn cản, sẵn sàng chiến đấu cho sự công bằng và tự do.
Trận chiến đang leo thang, cảm xúc và ngọn lửa trong Ral bừng cháy, khiến cho con rồng xanh Grado phát ra một bức thư bừng sáng màu xanh đặc trưng chỉ có thể hiểu rõ bởi cậu chủ của mình. Với cuộc chiến này, Ral đang chứng minh rằng, dù bị giam cầm bao lâu, đằng sau ánh sáng xanh kỳ diệu đó, vẫn luôn tồn tại một tinh thần kiên cường và quyết tâm chống lại mọi khó khăn.