Trong một buổi tập mới của CLB nhạc nhẹ, Azusa (Azu-nyan) vẫn cảm thấy khá lo lắng về việc tìm kiếm thêm thành viên mới để tránh bị giải tán. Cô ấy quét mắt qua mỗi học sinh ở trường cấp 3, tìm kiếm một tài năng đặc biệt có thể giúp ban nhạc trở nên hoàn hảo. Trong khi đó, ở đại học, Yui, Mio, Mugi và Ritsu vẫn đang trải qua những ngày học tập đầy hứng thú và hồi hộp. Họ cố gắng cân bằng giữa việc học và chơi, tìm kiếm thêm kỷ niệm mới và gặp gỡ những người bạn đồng đội tuyệt vời.
Sau một buổi tập căng thẳng, Azusa bước ra khỏi phòng tập, ánh mắt cô vô tình chạm gặp hình ảnh của Yui và những người bạn trên tường. Cô nhận ra sự sức hút đặc biệt từ bức tranh, cảm thấy như một lực lượng vô hình đang gọi mình. Khi đêm đến, Azusa bắt đầu mơ thấy những kỷ niệm của CLB cũ, những khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp khiến trái tim cô rộn ràng. Liệu điều gì sẽ xảy ra khi hai thế giới này, hai nhóm bạn trẻ, sẽ gặp nhau và kết nối với nhau qua âm nhạc? Đó chắc chắn là một cuộc hành trình đầy bất ngờ và kỳ diệu.
