Trong vùng đất huyền bí của Rix Venus, nơi mà con người và người thú cùng tồn tại, cuộc chiến giữa hai phe luôn bùng nổ ác liệt. Prin, một chàng trai nhân ngày nhưng biến hình thành sói khi hoàng hôn buông xuống, đã bị cuốn vào vòng xoay của mưu toan và âm mưu.
Với lý tưởng đòi lại công bằng cho dân tộc người thú bị áp bức, Prin lên đường tìm kiếm viên ngọc Rix Venus - vốn được tin rằng có khả năng thay đổi số phận của cả hai thế giới. Trên hành trình gian khổ, Prin gặp Lio, một người sói khác mang trong mình bí mật đen tối và không ít điều bí ẩn.
Dần dần, lòng tin giữa họ được xây dựng từ những khoảnh khắc đầy sóng gió, nhưng khi sự thật bắt đầu hé lộ, họ đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục chiến đấu vì lẽ phải hay bắt kẻ thù trước? Sự phản bội và tình yêu sẽ đánh thức những linh hồn đau khổ, và Prin phải chọn giữa sứ mệnh của mình và trái tim.