Trên con đường xương máu, Jesse Custer cùng với Tulip và Cassidy tiếp tục hành trình tìm kiếm Chúa. Sức mạnh "Lời Chúa" trong tay anh không chỉ là phép màu mà còn là gánh nặng tâm linh đầy rẫy thách thức. Trong một đêm tối u ám, họ bất ngờ bị bao quanh bởi lực lượng đánh thuê của Quỷ Vương, một thế lực tối tăm thèm khát sức mạnh.
Tulip dường như bị bắt cóc, và khi Jesse vùng dậy sau một trận chiến căng thẳng, anh phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Tulip bị biến đổi, linh hồn của cô bị giam cầm trong một viên đá quý ma thuật. Jesse lẻn vào lãnh tụ của lực lượng đánh thuê và đấu tranh ác liệt để giải cứu người phụ nữ mà anh yêu.
Trước cảnh ác mộng trước mắt, Jesse phải đối mặt với quyết định khó khăn: để cứu Tulip, anh có thể phải hy sinh chính mình và đưa "Lời Chúa" trở về với nguồn gốc của nó - GENESIS. Nhưng liệu sức mạnh mà Jesse nắm giữ có đủ lớn để vượt qua mọi thử thách, hay anh sẽ chấp nhận thất thủ trước số phận không lường trước mắt?