Trong lúc tìm kiếm một món đồ quý để bán, William một lần nữa bước vào căn phòng bí mật mà chưa từng biết đến. Ánh sáng pha lẫn bóng tối, cùng với mùi hương khói cỏ dại, tạo nên bầu không khí u ám và huyền bí. Trái tim cậu đập thình thịch khi bước lên gần phong ấn ma thuật được bao quanh bởi những biểu tượng kỳ lạ. William không thể cưỡng lại sự tò mò và vô tình chạm vào ngọn nến, kích hoạt phép thuật thời gian đã lâu ngủ yên.
Cơn gió lạnh xâm nhập căn phòng, bức màn dày đặc hóa thành áng mây đen dày đặc, từ đó một hình ảnh đáng sợ hiện ra. Dưới ánh sáng lẻ loét, một con quỷ vừa nổi lên đã toả sáng với vẻ đẹp ma mị và sức mạnh vô song. "Anh là người duy nhất có thể chuyển giấc mơ của thế giới quỷ thành hiện thực," quỷ nói với một giọng âm đầy ẩn ý.
William hoàn toàn bị mê hoặc bởi khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt uẩn khúc của con quỷ. Nhưng ngay lúc đó, một tên sĩ quan đội quân quỷ âm thầm bước vào căn phòng, ánh mắt át dè của hắn rọi sáng trong bóng tối. Nụ cười huyền bí nổi lên trên khuôn mặt của hắn khi anh ta nhấn mạnh: "Vị cai trị thế giới mới đã lộ diện, và cậu không thể thoát khỏi trách nhiệm của mình."
Những mảnh ghép của vận mệnh bắt đầu hoà quyện vào nhau, William và Dantalion phải đối diện với những thách thức tăm tối và âm mưu nguy hiểm, trong khi tương tác giữa họ dần hé lộ những bí mật từ quá khứ mà cả hai đều muốn chôn vùi.