Trong một buổi sáng tĩnh lặng, Hale tỉnh giấc và nhìn thấy Guu ngồi bên cạnh giường. Nhưng điều khiến cậu mở to mắt kinh ngạc, Guu đã hoàn toàn thay đổi! Đôi mắt hồn nhiên của cô bé biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh và biểu cảm khó đoán. Hale cảm thấy rùng mình khi ngước nhìn Guu, không thể tin vào mắt mình.
Những hiểu lầm và hoài nghi bắt đầu nảy sinh trong tâm trí của Hale. Guu không phải là cô bé vui vẻ, nhanh nhảu như trước, mà thay vào đó là một bản người hoàn toàn mới, lạ lùng và đầy bí ẩn. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu Guu có phải là một sinh vật độc ác, hay thậm chí là một ác quỷ đã thay thế cô bé người bạn của mình.
Trái tim của Hale đầy rẫy nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Nhưng giọng nói từ bên trong cậu bé lại cất lên, nhắc nhở anh rằng ý nghĩ đó chỉ là do sự hoang tưởng của tâm trí. Liệu Guu thực sự đã biến mất, hay chỉ đơn giản là một sự thay đổi trong cách cô bé thể hiện bản thân? Hale quyết định đối diện với nỗi sợ hãi và khám phá sự thật đằng sau sự biến đổi kỳ lạ này.
