Trong bệnh viện tâm thần, Aoki đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn làm việc của Tengoku - người đã cướp đi trái tim anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong mối quan hệ của họ, từ sự ghét bỏ ban đầu đến những giây phút ngọt ngào của tình yêu.
Một ngày, Aoki nhận được một lá thư từ quá khứ của Tengoku, hé lộ những bí mật kinh hoàng mà anh từng trải qua. Đau đớn và bàng hoàng, Aoki không thể tin vào mắt mình. Liệu người anh từng coi là ánh sáng, không tưởng có thể là kẻ tàn ác, độc ác đến như vậy sao?
Mặc kệ những nghi ngờ và lo lắng, Aoki quyết định đối diện với sự thật đen tối và chấp nhận Tengoku dù biết rằng, con người anh yêu có thể không còn là người mà anh từng biết. Một cuộc hành trình đầy gian nan và đau khổ đang chờ đợi họ, liệu họ sẽ đi đến đâu, thiên đàng hay địa ngục?