Karuizawa, một học sinh trung học bình thường, từ lâu đã phải lòng cô bạn cùng lớp tên Omoi-san. Vẻ ngoài dịu dàng, tài năng và ánh mắt sâu thẳm của cô khiến anh không thể rời mắt khỏi. Cuối cùng, sau bao nỗi lo lắng, anh quyết định tỏ tình với Omoi-san.
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ đến với Karuizawa khi Omoi-san đồng ý trở thành người yêu của anh. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, khi Omoi-san tiết lộ cho Karuizawa rằng cô thực ra là người transgender. Sốc và hoang mang tràn ngập trong tâm hồn chàng trai trẻ, anh đối diện với một bài học về sự chấp nhận bản thân và yêu thương mà không phân biệt giới tính.
Karuizawa bắt đầu cảm thấy lo lắng về cách mọi người sẽ nhìn nhận mối quan hệ của họ. Nhưng anh cũng nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Omoi-san không hề thay đổi. Liệu tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi rào cản, bao gồm cả sự định kiến về giới tính? Hành trình tìm lời giải sẽ dẫn Karuizawa và Omoi-san đến đâu?