Trên con đường phủ đầy lá rụng, cô gái trẻ Lily vô tình chạm trán với chàng trai mặt lạnh, Noah. Từ ánh mắt lạnh tanh như gió mùa đông, Noah lướt qua Lily nhưng cô không ngờ rằng điều đó là bắt đầu của một cuộc gặp gỡ định mệnh. Họ buộc phải liên kết thông qua một khế ước kỳ lạ - chỉ có thể bị phá vỡ bởi vết cắn của một con sói.
Noah, với bí mật của mình, từng thề sẽ không bao giờ để cho trái tim mình rung động. Trái ngược, Lily nghĩ rằng tình yêu là điều đáng trân trọng nhất, cho đến khi cô rơi vào hố sâu của cảm xúc với Noah. Mặc dù cả hai cùng hướng đến một kết cục không may, nhưng liệu tình yêu có thể vượt qua được vận mệnh phận định này hay không?
Khi lời thề và tình cảm đối đầu, bí mật và tình yêu giữa Noah và Lily sẽ dần hé lộ, đưa họ vào những cuộc đối đầu đầy căng thẳng, mâu thuẫn và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa thật sự của tình yêu và nguyên lý sống của mình.