Trải qua cảnh hồi tưởng kỳ lạ đến tận cùng, Sahara bất giác mở mắt ra. Hiện thực đã hoàn toàn biến đổi, mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ và ảo diệu. Những hồn ma từng bước hiện về phía anh, phản chiếu ánh sáng nhưng lại mang trong mình bóng tối đầy u ám. Sahara bất ngờ khi nhận ra rằng chính cậu mới là người duy nhất có thể nhìn thấy họ.
Dần dần, bí ẩn về những linh hồn này dần được tiết lộ. Chúng không thể rời bỏ thế giới hiện tại, mắc kẹt giữa hai thế giới song song. Cuộc sống của Sahara bỗng chốc trở nên không thể bình thường hơn, khi cậu bị cuốn vào vòng xoáy của những bí mật tối tăm mà người ngoài không thể nắm bắt.
Những người bạn thân của Sahara cũng dần bị cuốn vào cuộc phiêu lưu kỳ bí này, từ đó khám phá ra bí mật đằng sau sự hiện diện của những linh hồn. Khi mọi sự thật dần dần hé lộ, họ có thể đương đầu với những sự thật đau lòng và quyết định mang tính chất quyết định về tương lai của cả thế giới tâm linh và vật lý.