Trong bức tranh hoang vu của thế giới sau ngày tận thế, chàng Mutant với mái tóc dài xoã, đôi mắt lạ mắt và làn da xanh lạ lẫm tự tin bước qua những cánh cổng đổ nát của thành phố cũ. Trái tim chàng như một giọt nước giữa sa mạc khát khao tìm kiếm một người bạn đồng hành, một người hiểu mình. Và rồi, soi bóng của cơn mưa trời trong một ngày chiều buông, chàng chạm trán ánh nhìn ấm áp của cô gái loài người.
Với mái tóc màu hổ phách, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng chứa đựng bi kịch, cô gái đã khiến chàng Mutant lỡ mất dịu dàng, lạnh lùng. Trải qua hàng loạt sóng gió và thử thách, họ dần hiểu được rằng tình yêu không quan trọng từ hình dáng bề ngoài mà từ tâm hồn trần truồng. Bị bao phủ bởi dãy núi đá khói lửa, họ đã cùng nhau đối mặt với những hiểm nguy, vượt qua biên giới của cái đẹp và xấu để khám phá giác quan tiềm ẩn bên trong.
Những tia nắng cuối cùng của mặt trời tận cùng phía Tây dần lung linh trên bầu trời, chứng nhân cho tình yêu kỳ lạ giữa chàng Mutant và cô gái loài người đã chiến thắng cả những giới hạn của ranh giới giữa hai chủng tộc khác biệt. Và từ đây, trái tim chất chứa sức mạnh vô biên của tình yêu đã mở ra những bài học về sự chấp nhận, dung hòa và đồng cảm.