Trên thế giới mới lạ kia, Rio - giờ đây là một chú mèo đen trắng - hấp dẫn sự chú ý không chỉ vì ngoại hình khác người mà còn bởi khả năng phép thuật bí ẩn mà cậu sở hữu. Taanist, phù thủy tài năng và lòng dũng cảm, đã chọn Rio làm người hầu của mình sau khi cứu cậu khỏi cạm bẫy của kẻ ác.
Nhưng sự cố chấp của Rio đưa cậu vào nguy hiểm khi bí mật về sức mạnh của mèo bỗng trở thành mục tiêu săn đuổi của những phù thủy phe đối lập. Trong lúc truy đuổi khốc liệt, Taanist phải dốc hết khả năng để bảo vệ Rio và giữ cho ngọn lửa hy vọng sáng ngời không bị tắt đổ - cho đến khi sự thật đen tối về nguồn gốc của sức mạnh ẩn sau họ vỡ lấy ra...
Liệu Rio và Taanist có tồn tại đủ mạnh mẽ để đương đầu với những bí ẩn và vượt qua thử thách khó khăn đang chờ họ? Quá khứ và tương lai đang chờ đợi họ phía trước, và bí ẩn sẽ được hé mở trong cuộc phiêu lưu đầy cam go này.
