Trong một buổi sáng nắng đẹp, Kiriwo lại một lần nữa biến thành "quái vật màu đen" để bảo vệ thành phố khỏi sự tấn công của quái vật khổng lồ. Nhưng lần này, một cô gái tên Hana, người đã phải chứng kiến những thiệt hại nặng nề mà "quái vật màu đen" gây ra, bất ngờ xuất hiện trước mặt Kiriwo. Hana không kìm lòng tức giận, quay lưng bước đi mà không lời nào nói.
Khi Kiriwo dần trở về hình dạng của mình, trong lòng anh rỉ máu vì sự hiểu lầm và bất lực với việc không thể chứng minh rằng mình chỉ muốn bảo vệ mọi người. Cảm xúc trong anh rối bời, nhưng một phần nào đó lại hiện lên trong tâm trí: Hana, cô gái không ai khác.
Mặt trời lần lữa giữa bầu trời cao xanh, Kiriwo quyết định đối mặt Hana và giải thích mọi chuyện. Nhưng liệu Hana có lắng nghe? Hay cô sẽ đóng cửa trái tim mình trước "quái vật màu đen" mà cô hiểu lầm? Câu trả lời nằm trong những bước tiến của Kiriwo, những điều bất ngờ mà tình yêu và sự hiểu biết sẽ mang lại cho họ.