Trong bức tranh u ám và đầy bí ẩn của Seoul đêm, Han Jae bước đi với vẻ u ám của một ác quỷ. Số người chết bí ẩn xung quanh cậu chỉ làm nổi thêm sự nghi ngờ và ám ảnh đối với mọi người. Cho đến khi một ngày, Ari xuất hiện như một cơn gió nhẹ, mang theo nụ cười ngọt ngào và vẻ đẹp thuần khiết. Dù biết về quá khứ đen tối của Han Jae, Ari không từ chối kết giao với cậu. Cả hai cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình truy tìm sự thật, nhưng bí mật kinh hoàng đằng sau những vụ án mạng và những vết thương tâm hồn dần được phơi bày. Trái tim của Han Jae lần đầu tiết lộ những sợ hãi và lo lắng không từng có, trong khi Ari phải đối mặt với quá khứ kinh hoàng của mình. Liệu tình bạn giữa họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua màn đêm đen tối chiếm hữu Seoul hay sẽ chìm đắm trong bi kịch không lối thoát?