Trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đêm nhấp nhô lung linh như những vì sao mờ ảo. Ishigawa Ginji từng bước đi, hơi thở hấp hối trong không khí ẩm mốc của mùa thu. Ông trời đã không bao giờ ưa thích cậu, từ khi anh trai mình ra đi vào một đêm trăng sáng rực với nụ cười lạnh lùng trên môi. Mối thù hận giờ đây vẫn đong đoá theo bóng chiều dài của cậu như một rắn hổ mang nguy hiểm, chờ đợi để đớp chết tâm hồn cậu.
Những suy tư u ám lấn át tâm trí, Ginji không ngờ rằng đêm nay sẽ là bước ngoặt quyết định cuộc đời mình. Một cô gái xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt lấp lánh như những hạt sương sớm, dịu dàng và huyền bí đến lạ thường. "Hãy đến với em, Ginji-kun," tiếng nói như cơn gió thổi mềm mại trong đêm.
Nhảy múa trên đường phố vắng, cô bé lặng lẽ kể về sứ mạng ẩn giấu. Tiếng cười của Ginji vỡ tung cả bầu không khí, song dần tan biến khi cô bé đưa ra bằng chứng rõ ràng: mắt cô, đam mê lửa bén, là bằng chứng sống của thế giới ma quỷ. Một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt tí hon của cô bé, thách thức mọi giới hạn mà Ginji từng tin tưởng.
Và rồi, cậu ta thấy mình bị cuốn vào một cuộc hành trình tăm tối, đầy rẫy bí ẩn và hiểm nguy. Liệu sự thật gai góc đằng sau lớp vỏ bên ngoài có thể làm rung chuyển cả thế giới của Ginji? Đêm nay, cầu vồng sẽ xuất hiện tới một tương lai mới, hay là sự thật kinh khủng sẽ phủ bóng lên cõi đời anh chàng đầy hoang mang?