Kuga Mushiki đi bước chân nhẹ nhàng trên con đường phủ đầy sương mù, nước mắt cô dường như đã khô, nhưng một cảm giác hụt hẫng không rời đi từ tâm hồn cô. Điều cuối cùng cô muốn là phải đối diện với sự ánh mắt hụt hẫng và sợ hãi từ những người xung quanh, nhưng cô biết không thể tránh khỏi điều đó.
Sau những ngày rèn luyện vất vả, Kuga bước chân vào trường phù thủy với bộ dạng mới, với tư cách là một nữ sinh. Mọi ánh nhìn phẫn nộ và xa lánh đều đổ dồn về phía cô, nhưng trái tim ấm áp của Kuga không bao giờ rung động. Cô vẫn ân cần và hướng ngoại, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh.
Một chiều nắng ấm, Kuga gặp lại cô em gái của người yêu đã khuất, ánh mắt yếu đuối và cô đơn của cô bé khiến Kuga muốn bảo vệ, muốn không để cô phải đối mặt với cảm giác đau lòng ấy. "Em hãy tin tưởng vào anh, em sẽ không bao giờ phải đối mặt với cô đơn một mình nữa," Kuga thì thầm.
Nhưng bất ngờ nào đang chờ đợi họ phía trước, khi mối quan hệ này chứa đựng những bí ẩn và thách thức lớn lao? Sự phát triển của tình cảm giữa Kuga và cô em gái liệu có thay đổi số phận của họ, hay chỉ mang đến thêm nguy hiểm và khó khăn? Hãy cùng theo dõi câu chuyện kịch tính và cảm động của Kuga Mushiki trong thế giới phù thủy đầy mê hoặc này.