Trên mái trường Sinh học Vampires, nơi con người và những sinh vật ma cà rồng cùng học hành, hai thế giới đối lập đang dần hòa quyện. Trong bóng tối lạnh lẽo của lớp học, hai con tim gặp nhau: Yuki, một bé vampire mặt dày nhưng tấu hài, và Kai, một vampire hunter lạnh lùng nhưng ẩn chứa bi kịch.
Mối tình giữa Yuki và Kai như là một vết thương lìa căng giữa hai thế giới. Kai ngậm ngùi bắn tung loạt lời thù hận nhưng không thể tưới lấp bóng tối trong tâm hồn. Trong khi đó, Yuki luôn mỉm cười với vẻ hồn nhiên, nhưng trong ánh mắt lấp lánh, cô thấu hiểu bi kịch của Kai.
Suy cho cùng, họ chỉ là những đứa trẻ khao khát tìm hiểu và chấp nhận. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua ranh giới của hận thù và sợ hãi? Hay cuộc đối đầu giữa hunter và vampire sẽ cắt đứt dây tơ tinh thần ấy? Ai sẽ là người đầu hàng? Ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, khi mọi sự thật được phơi bày và tâm hồn được làm sáng tỏ?