Trên mặt trăng lớn, Shimo đối mặt với một thử thách mới - cuộc đụng độ quyết định số phận của thế giới. Ánh trăng bạc rơi lướt nhẹ, soi sáng con đường rối rắm mà anh phải vượt qua. Trước mắt, Kuro, người bạn thân nhất của Shimo, nay đã biến thành kẻ thù không thể phân biệt.
"Kuro, dừng lại! Hãy nhớ về quá khứ chúng ta đã cùng trải qua," Shimo cố gắng van nài, nhưng ánh mắt của Kuro lạnh lẽo, không còn một chút tự nhận biết. Vũ khí đã được vén ra, sáng bừng trong cánh rừng cây lạ lùng của mặt trăng.
Một trận chiến dữ dội bắt đầu, âm thanh vang vọng khắp mặt trăng, khi những phép thuật và chiêu thức đan xen tạo nên một bức tranh hỗn loạn và đẫm máu. Shimo cảm thấy sức mạnh cảm hứng từ sự nguy hiểm, từ nỗi đau của một người bạn trở thành kẻ thù không mong muốn.
Giọt lệ rơi từ đầu gối Shimo, giữa cơn mưa máu rơi từ trên cao. "Kuro, tôi sẽ không từ bỏ! Chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề mà không cần đánh nhau," Shimo gào lên, tiếng gọi này chứa đựng cả tâm hồn đau khổ và khao khát hòa bình.
Nhưng liệu Kuro có nghe thấu lời van cầu của Shimo, hay sự thù hận đã che khuất trái tim anh? Cuộc chiến hồi kết giữa hai người bạn cũ đã trở thành những hiểm nguy đến từ tận cùng của mặt trăng, và chỉ có ai vượt qua mới giữ được chân lý cuối cùng - tôn thờ vị thần hay bảo vệ tình bạn?