Trong màn đêm u tối, Issei đứng đối diện với Yuma, người đã lừa dối và giết chết anh. Ánh đèn trăng nhạt nhòa soi sáng khoảnh khắc căng thẳng giữa hai người. "Tại sao em phản bội tình yêu của chúng ta?" Issei cất tiếng, ánh mắt chứa đầy nỗi đau và sự phẫn nộ. Yuma nhún vai, khuôn mặt lạnh lùng: "Tình yêu? Điều bạn cần là quyền lực, không phải là tình yêu ngốc nghếch đấy."
Dường như hàng cửu được thể hiện từ dòng lời của Yuma khi cô vung mãnh thanh gươm thần kỳ. Trong gang tấc, Issei nhận ra trái tim của cô đã bị thao túng bởi phe "hắc thiên thần" đen tối. Không ngần ngại, anh nắm chặt thanh Excalibur mà Rias đã trao cho mình, sẵn sàng bảo vệ thế giới khỏi sự đe dọa của Yuma. Cuộc chiến nảy lửa giữa hai người bắt đầu, âm thanh của vũ khí va chạm vang xa, khiến cho không khí trở nên căng thẳng và đầy cam go. Issei quyết tâm không để Yuma lợi hại thêm nữa, nhưng liệu anh có thể giành chiến thắng trong cuộc đấu sinh tử này và trả thù cho mối tình đầu đầy ân hận của mình?