Trên mái trường Sennen, một sự cố bí ẩn xảy ra khiến cho Takamine-san thất thường mỗi khi trời tối. Bóng đêm không còn là nơi yên bình mà trở nên huyền bí, âm u và lạ lùng. Shirota-kun, với ánh đèn di động nhỏ bé, đã không may chứng kiến cảnh Takamine-san biến hình thành một sinh vật siêu nhiên với đôi cánh đen và đôi mắt lấp lánh sức mạnh.
Từ đó, Shirota-kun dấn thân vào cuộc truy lùng bí ẩn, khám phá những nguyên tắc siêu nhiên đằng sau sức mạnh kỳ bí của Takamine-san. Hành trình làm sáng tỏ bí mật đã giúp họ hiểu rõ hơn về nhau, nảy sinh tình cảm đan xen giữa sự ngưỡng mộ và sợ hãi.
Họ phải đối mặt với những thử thách vượt ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của họ. Liệu tình cảm tinh tế giữa họ sẽ chống chịu được trước sức ép từ bí mật siêu nhiên hay sẽ bị đẩy vào bờ vực khủng hoảng? Điều đó chỉ có thể được giải đáp khi mọi góc khuất đã được hé lộ, và sự thật cuối cùng sẽ đến với ánh sáng đầy bất ngờ và hiểu biết.