Trong một thị trấn nhỏ giữa núi rừng sâu, cô gái trẻ Joo-yeon vô tình phát hiện ra một cuốn cổ sách cổ xưa trong căn phòng của bà nội mình. Không ngờ rằng đó chính là "Bí kíp của quỷ" - cuốn sách huyền bí giữa truyền thuyết của làng. Từ ngày kia, những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn bắt đầu xảy ra xung quanh cô, khiến cô đánh mất kiểm soát.
Không lâu sau, một chàng trai tên là Hae-jun đã bước vào cuộc đời của Joo-yeon với vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn. Anh chàng này không phải người bình thường, mà là một Ngựa chiến của thế giới ngầm với khả năng tạo ra và xóa đi những vết thương tâm linh. Hai con người, hai số phận, đã gặp nhau và gắn kết với nhau trong vòng xoay của "Bí kíp của quỷ".
Khi bí ẩn về cuốn sách được hé lộ dần, Joo-yeon và Hae-jun phải cùng nhau đối mặt với những thử thách nguy hiểm từ thế giới siêu nhiên. Liệu tình yêu có thể vượt qua được ranh giới giữa thế giới loài người và thế giới quỷ dữ? Hay mọi cố gắng của họ chỉ là một cuộc chơi của số phận không thể đoán trước? Hãy cùng theo dõi xem họ sẽ đối mặt với những điều gì và giải quyết như thế nào trong cuộc hành trình đầy gian nan này.