Trên mái trường trung học, Mizuki, cô nàng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn luôn khiến mọi người tò mò. Còn Takumi, chàng hotboy sở hữu nụ cười quyến rũ nhưng lại che giấu nhiều bí mật đằng sau ánh mắt sắc lạnh. Dường như hai con người này chẳng có điểm chung nào... cho đến khi số phận đưa họ đến với nhau trong một dự án tình nguyện.
Họ cùng nhau tham gia vào một dự án từ thiện ở trại trẻ mồ côi, nơi những cái nhìn, lời nói và hành động dần thay đổi. Mizuki khám phá ra sự ôn nhu và tận tâm của Takumi đằng sau lớp vỏ lạnh lùng, trong khi Takumi lại khám phá ra câu chuyện đằng sau ánh mắt lạnh và sự tận thương sâu thẳm trong tâm hồn Mizuki.
Những cảm xúc lẫn lộn, những tranh chấp, sự hiểu biết và sự thấu hiểu dần nảy nở giữa họ, tạo nên một gradation tuyệt vời từ sự khác biệt đến sự đồng điệu. Liệu tình bạn có thể chuyển biến thành tình yêu trong một khoảnh khắc đầy lôi cuốn? Đón xem câu chuyện của Mizuki và Takumi để khám phá cung bậc cảm xúc đằng sau mỗi nhịp đập trái tim.