Trên bầu trời đỏ lửa của thành Berne, ánh sáng của bình minh lóe lên, tạo nên bóng dáng hùng vĩ của hiệp sĩ Fafner. Anh đứng đó, đôi mắt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ bóng tối, giữa bàn tay anh cầm lấy thanh kiếm gươm sắc bén. Trước mặt anh, Manasfa đứng ngẩn người, ánh mắt uất ức và hận thù.
"Fafner, mày sẽ không làm được điều này!" Manasfa phun ra lời thề, giọng khẽ rung lên trong không khí nặng nề. "Tôi đã từng giao mạng mình cho mày, nhưng giờ đây, mày sẽ giết tôi à?"
Fafner không đáp, chỉ nắm chặt tay cầm kiếm, bước về phía Manasfa. Khi bóng kiếm sắc bén chạm vào cổ Manasfa, ánh sáng mặt trời dường như khuất tất, nhường chỗ cho bầu trời đen tối. Bất ngờ, từ bên trong Manasfa phát ra một luồng tia sáng mạnh mẽ, đánh lừa thần kiếm của Fafner.
"Không phải anh là Guardian of the Witch sao?" Manasfa tươi cười ánh mắt lấp lánh trước khi biến mất vào màn sương dày đặc, để lại Fafner trơ trọi trong sự đau đớn và hoang mang.
Bí mật nào đằng sau sức mạnh của Manasfa? Và liệu Fafner có thể vượt qua thử thách để đối diện với định mệnh của mình? Hành động của hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc Fafner sẽ là khóa mở cho những bí ẩn về Guardian of the Witch.